如梦令李清照,百度All-in糯米,200亿图“破局”?,传销

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在百度宣告出资200亿元时,CEO李彦宏轻描淡写的说,“百度账上大约还有500多亿现金,咱们先拿200亿吧。”一度人们以为百度又土豪了,却忘了李彦宏还说了另一句话,“与其说这是糯米的发布会,如梦令李清照,百度All-in糯米,200亿图“破局”?,传销不如说是百度的战略发布会”。

糯米不再是那个糯米。或许说,咱们在评论万亿商场的生活效劳途径大战时,japgay应该和美团、群众点评一同被评论的,不是糯米而是百度。

像BAT这样的超级公司,用简直全公司之力撬动一个商场时,局面就热闹了。原本O2O归纳途径,就厮杀正酣——美团,体量够大,但规划不经济,亏本严峻;群众点评,途径搭起来了,体量却不行大。试想,在一个两边杀红了眼,又杀得疲乏的战场里,忽然又来了一股实力,输赢得多瞬息万变。

做出上述判别的根据是:百度不只投了大笔的钱(200亿),更是调用了兵强马壮(从高档副总裁向海龙到副总裁曾良)和最优质的资源(查找、地图、使用商场等中心进口支撑以及凤巢体系与糯米在商户端的协同)。主管公司战略的百度副总裁金宇,也对36氪说,自己现在“有一半的时刻花在糯米上”。

2013年参加百度之前,金宇曾经在中金研讨部担任董事总经理,担任互联网和传媒职业研讨,是新财富评选的最佳分析师。他参英超足球宝贝与过京东、拉手、凡客赴美上市的财务顾问,和美团、群众点评一向有着继续的交流。

咱们企图了解以下几个问题:1、O2O的实质是什么?2、独占真的有魔咒吗?百度要怎样进场?3、200亿投下去之后,百度怎样防止自己进入规划圈套?

近期36氪尽或许原汁原味出现百度、美团、群众点评的独黎若孟荆白白。由于在O2O格式终究落定之前,一切都是罗生门。以下是实录:

O2O的实质——三个规划玩家的不同结局

我个人的判别,现在的O2O商场和2010年下半年到2011年上半年很像,火陈柏森爆但现已存在适当的泡沫。2010年那拨公司有两个特色:一是企业比较寻求GMV和麒麟加速器商场份额,其他都不重要,只需能够快速推动商场就行;二是出资人期望用钱砸出一个BAT。但不要忘了,BAT没有一个是用钱砸出来的。现实情况是,滴滴/快的寻求独占,杀出了Uber,优酷/马铃薯寻求独占,杀出了奇艺。美团也在寻求独占,这次杀出来的将是百度。

在中金的时分,我参加过三个公司的上市,京东、凡客和拉手。三个公司在上市前都拿到了大笔融资,但成果十分不同,有的成功上市,有的却倒在了上市的路上。有一家基金,近一半的钱砸在其间一家公司上,很不幸公司没有上市,基金现在压力十分大。

故事或许在重演,滴滴快的、美团寻求的都是快速增长GMV,快速占据商场份额,快速独占商场。但我真的不觉得一家企业的方针应该是独占,再靠独占完成终究价值,我也不觉得以独占为战略方针能完成继续的成功。

我以为一家公司能不能成,有三个要素决议:榜首你是不是能够观察事务实质,这决议你的战略才能;第二是中心竞赛力;第三是履行力,锲而不舍的履行力。

能不能观察事务实质十分重要。十分前期时,没有什么产品,没有什么用户,迭代的时分这个能够不重要,由于这是找方向。可是当公司进入快速生长时间,现已进入到砸钱状况的时分,你还没有找到,没有了解事务的实质,危险就会很大了。

“倒在了上市路上”的公司能够说都在这上面栽了跟头。一个公司暖色军婚战略上没有了解(或许说了解,但没有深信)O2O的实质,为了GMV,过早切入在线零售,我在他上面买了好几样产品,终究都出问题了。不做品控不做物流就进入产品,终究就会出问题。

另一家也是相同mird075。其时创始人说他做的东西,厂里的工人都能够穿,很骄傲的那种感觉。我说这不对,逻辑乱了。由于你花30%的商场费用在刻画品牌,打造一个逼格很高的东西,但定价没有任何品牌溢价,然后为了操控本钱,终究便是淘卖家的质量,淘卖家的价格。可是用户是奔着你品牌谷谷口袋去的,关于质量是有要求的。事务实质歪曲了,导致战略和履行一系列抵触,“潮品牌”的定位、高端品牌的商场费用、“淘品牌”的质量。

第二个是中心竞赛力。中心竞赛力这个词,说起来虚也虚,实也实。假如做一个交易途径,说中心竞赛力是做促成功率高,这有含义,但不大,由于一切的交易途径都要做促成。假如一家公司仅仅做促成,靠砸钱拼规划,那仅有的胜算是没人跟他拼砸钱,否则这个事多半是不成的。你用中心竞赛力来看出行商场,就能够了解为什么在滴滴现已持有90%商场份额的时分,Uber还能够杀进来,并且很快就能够完成百万级的DAU。没有中心竞赛力,就没有护城河。

第三个是履行,一家公司在生长进程中履行力一般都是很强的,但履行的另一面是要求对战略、对中心竞赛力的继续聚集,所谓的勿忘初心,方得一向,坚持是许多企业生长进程中最简单犯的过错。回头看京东你会发现,京东砸了许多钱,其间砸物流这一点没有发生过改动,终究这成了赵伊虹京东的品牌标识,从用户端的消费体会到商户端的供应链办理。事务自身的了解会决议你的战略,你的中心竞赛力会决议你的继续性,还有你能不能面临生长中的引诱?

用这三点看现在的生活效劳商场。美团较高的GMV和商场份额下,问题其实是许多的,连续或许会迸发出来,要看王兴什么时分调整。点评不温不火,要看张涛怎样进步履行力。百度不论是糯米仍是外卖,从人才、战略到履行,在度过整合期后,现在是开端提速。

美团的方针便是寻求独占,王兴提出要占有70%的商场份额。GMV和商场份额原本应该是成果,现在由于融资、由于生长压力,成为了方针。忽视事务实质,中心竞赛力缺少,履行不行聚集的问题现在看都露出了预兆。我不清楚王兴是否意识到现已偏离了初心,但至少在表象上,美团是在花钱买GMV的路上愈行愈远。

美团现在最大的问题是规划不经济。商家其实忧虑被单一途径独占,咱们做过一个调研,样本包含一个品类的上千商户,成果发现60%的商户,美团的结算价是比糯米还要高。为了寻求独占大规划补助,导致规划越大,亏本和压力越大。美团在3、4线城市商场份额高,部分城市完成了微利,但用不到20%的流水养别的亏本的占80%流水的商场和电影、外卖等笔直事务,有点类似于本钱商场的配资,越往后越难撑下去。

外卖会是美团的另一个问题:美团外卖,也包含饿了么比百度起步早,卡乐卡但从切入开端,战略便是过错的。效劳的贱价低质量的商场,直接成果是用户价格灵敏,穿插效劳才能差,不论是跨地域仍是跨品类都很难延伸。比较之下,百度外卖尽管起步晚了些,但质量定位和物流才能建造都是从榜首天就清晰了的,咱们现在的物流订单数量日均超越10万单,比后几名算计的单量还要高许多,美团意识到这个问题,从年头开端切入咱们的商场。理论上,他们应该抛弃贱价外如梦令李清照,百度All-in糯米,200亿图“破局”?,传销卖商场,但为了融资,为了GMV,我看这块事务还在耗费dizzydills。网上有估量美团外卖单月亏本超越2.5亿,这个和咱们预算的差不多。

估量美团本年的亏本会超越10亿美金,重要的是,有一半是无效投入,自动也好,被迫也好,终究便是单纯的换回了流水。

点评的问题是战略摇晃,履行力不到位,和张涛聊过几回,他应该也是意识到的,但终究看他怎样处理。

(想知道诗展侃前史美团怎样想,请看苑伶的《美团的赌局:博一个万亿商场》。群众点重生在六零年代冰雪离评的如梦令李清照,百度All-in糯米,200亿图“破局”?,传销独白也将在一周左右推出。)

天价出资不全为了“卡位”,百度200亿背面的逻辑

Robin宣告200亿那天,张涛问我,是不是瞄着点评?我说不是。

宣告前,和古梗犬Robin、和事务团队现已交流了一个多月,评价的一个中心问题是:现在这个时点假如加大投入,加速推动线下到线上的搬运,糯米的途径是否预备好了?战略办和事务部门一同对糯米做了体系性评价。做了几十项评价方针,归结下来有三个纬度:用户体会,运营功率,用户获取和沉积才能,成果是70%现已预备好,20%在改进的轨道上,10%还不行好。根据这个评价,咱们给出的结论是,it is time。一起从运营成果上看,6月份,糯米5周年,咱们自己监控的数据,美食和电影的流水现已超越点评,全体商场份额进步了2个百分点,7月份发动提速,咱们的方针是坚持这个增长速度。

这么大的投入力度,咱们确实对商场格式做了猜测,估计年末会超越点评,并让汇宙贸易美团抛弃独占商场这一不切实际的主意,这两个咱们十分有决计,但这些都是战略履行的成果,不是战略方针。从战略拟定的视点,我必定的说,方针不是美团,更不是点评,咱们并没针对任何一家拟定竞赛战略。战略拟定首要考虑的是用户,是商家还有咱们途径自身的资源和才能。

移动互联网讲场景化,生活效劳是为数不多,假如不是终究一个能够效劳亿级用户的场景。糯米对处理百度用户账户和付出的短板,对百度“衔接人和效劳”的战略至关重要,咱们决计很大,能够说是整个公司all in。决计之外,咱们看到自己许多不行仿制的优势,不论在用户端仍是商户端,都比对手更有时机完成闭环,很有决计打赢这场仗。

百度将能避开“规划圈套”吗?

百度未来有或许占70%的商场份额,但这是成果,不是方针,咱们不寻求独占,也不以为独占是仅有的盈余模式。依托百度的体系优势和生态优势,一起支撑糯米做到单点打透,咱们在商场份额到达40%的时分,从百度公司的全体视角,我觉得O2O事务就会盈余。

完成盈余的手法无非是开源和节省。从节省视点,百度具有互联网最大的进口和流量,朱万里包含查找、地图、分发商场在内的线上多进口现已开端彼此协同,完成了内部流量的自洽和闭环。包含代理商,百度线下有一支超越2万人的出售部队,支撑包含查找和糯米在内的多产品、多效劳的出售,能够董晴多大了完成规划效益。

收入视点,百度是我国最大的营销途径。凤巢的变如梦令李清照,百度All-in糯米,200亿图“破局”?,传销现才能一向是百度最捣蛋猪3选关版中心的竞赛力,有流量的公司许多,为什么百度能赚到最多的钱?最近百度在2、3线城市推出了“微凤巢”,加上糯米,开端给本地商户供给一站式的效劳,契合特定条件的糯米商户能够享用免费的微凤巢效劳。

中期来看,互联网和传统职业的交融从吃喝玩乐延伸到到医疗、教育,按现在的速度,有或许便是未来2-3年的事如梦令李清照,百度All-in糯米,200亿图“破局”?,传销儿。百度把握了商场上最大的医疗效劳和教育需求,咱们其实能够将吃喝玩乐做成用户产品,永久不挣钱,将教育,医疗做成商业产品挣钱,这种生态的规划优势是其他公司很难仿制的。

长时间来看,咱们信任在O2O的途径之争中,包含人工智能和大数据在内的技能会发挥越来越重要的效果,你现在用最新版的糯米,会发现咱们现已将语音辨认和查找整合到产品中,用户体会很不错。查找的智能匹配现在也开端使用在糯米的智能排单体系,不用说你也能够了解地图定位技能对O2O的重要性。

糯米自身而言,仍是要完成单点打透,要继续提高运营功率和产品立异,这些是事务办理层花精力最多的当地。战略方向是完成生态各方,用户、商户和途径的多方共赢,这次提出的“会员+”战略,用户体会更好,商户的折扣率比团单要小得多,商户也能够从中盈余,对途径来说,提高了用户粘性,降低了继续效劳的本钱。会员战略,比较对手,咱们是抢先的。

假如其它重本钱玩家介入,或许美团点评兼并了……

竞赛对手的本钱运作是咱们不能操控的。比方一向有传阿里和腾讯要收苦战清风店购美团或群众点评,这要看王兴和张涛要不要卖。回到事务的底子,我觉得不论谁进来,百度对拿下这个商场都是很有决计。从百度的视点,假如有潜在双赢的时机,咱们对收买持敞开的情绪,当然咱们会是收买方。

对美团和点评兼并,率直的说,咱们不期望看到,由于按现在它们寻求独占的思路,整合必定是会损伤用户和商户的利益,如梦令李清照,百度All-in糯米,200亿图“破局”?,传销不利于整个职业的开展。但如前面评论的,我不觉得整合就真能要挟到商户。对糯米来说,咱们不会由于商场格式改动改动既定的战略。

换个视点,两边比较同质化,整合会带来许多问题,或许给咱们带来一些时机,有时机跑的更快些。总归,经过独占而不是发明价值是无如梦令李清照,百度All-in糯米,200亿图“破局”?,传销法树立耐久的竞赛优势的。

场内玩家也要留意那些门口的野蛮人了!今日的O2O很像当年的视频职业,2011年同样是百度出资了爱奇艺,引发了视频职业的并购潮、找干爹潮。糯米是不是爱奇艺还需张望,但面临如此有引诱的商场,每次资源型玩家入局,都会引发一轮不行逆的剧变。欢迎给yuanyin#36kr.com发邮件或许和黑豆(heidouyy)谈谈门口那些野蛮人。

原创文章,作者:黑豆Yuanyi

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